Trakx, porta de entrada dos IFAs para índices criptográficos avançados

Com o Bitcoin a ultrapassar a barreira dos $100 000 em dezembro de 2024, cada vez mais consultores financeiros independentes (IFAs) estão a começar a considerar e a incluir ativos criptográficos nas carteiras dos seus clientes. Vários fatores levaram os IFA a mudar a sua perspetiva e abordagem em relação aos ativos digitais, incluindo a aprovação dos ETF à vista de Bitcoin em janeiro de 2024, para além da recente ultrapassagem da barreira psicológica dos seis dígitos no preço. De facto, vários gestores financeiros também expressaram pesar e remorso por se terem enganado em relação às criptomoedas e ao Bitcoin em particular, incluindo líderes de opinião do setor financeiro tradicional, como Larry Fink — CEO da BlackRock — e vários outros gestores financeiros influentes que, inicialmente, se mostraram céticos em relação aos ativos criptográficos.

Reconhecendo que o mundo financeiro está a mudar, cada vez mais investidores de elevado património líquido e de retalho querem expor-se às criptomoedas e os IFAs começam a adaptar as suas estratégias às crenças, necessidades e objectivos dos seus clientes. No entanto, o mercado ainda é jovem e complexo, e é difícil conduzir uma análise fundamental e técnica eficaz sobre esta classe de activos emergente e dinâmica. É aqui que a Trakx se posiciona como uma solução e porta de entrada para os IFAs, oferecendo produtos sofisticados de criptografia adaptados às necessidades e tolerâncias de risco de cada investidor.

Porque é que os IFAs devem escolher a Trakx como parceiro?

O Trakx é um sistema altamente regulamentado plataforma de negociação de índices criptográficos que oferece atualmente a mais vasta seleção de índices de criptomoedas. Oferece aos investidores uma forma inteligente de diversificar as suas carteiras, implementar estratégias avançadas e implementar práticas sólidas de gestão de risco. Os IFAs que incorporam activos criptográficos nas carteiras dos seus clientes enfrentam vários desafios, tais como a gestão de carteiras em várias cadeias de blocos, a garantia de conformidade, a volatilidade do mercado e a complexidade na seleção dos activos digitais com maior potencial. A Trakx aborda todas essas questões e, portanto, é o parceiro ideal para os IFAs.

A mais ampla seleção de índices de criptomoedas

A oferta de índices de criptografia é atualmente a mais ampla disponível, fornecendo aos IFAs muitas soluções baseadas na tolerância ao risco, objetivos, quantidade de capital, estratégia de investimento, segmento de mercado e muito mais. Isso diferencia a plataforma da concorrência e está tornando a Trakx a escolha favorita entre os IFAs.

Algoritmos próprios e tecnologia interna expansível

Tendo desenvolvido tecnologia e algoritmos proprietários internos, a Trakx pode escalar suas ofertas sem limites, reduzindo as taxas associadas e garantindo que IFAs e instituições financeiras possam não apenas criar novos índices de criptografia à sua vontade. Além disso, todo esse processo foi simplificado para que possa ser concluído em horas, em vez de dias ou semanas. Esta é uma vantagem significativa que diferencia a Trakx e garante escalabilidade, segurança, baixos custos e inovação contínua.

Custódia segura dos activos

A Trakx implementa medidas de segurança de primeira classe através da colaboração com entidades de custódia líderes de mercado, como a Fireblocks e a Coinbase, garantindo tranquilidade aos investidores. Os fundos são armazenados em carteiras frias e nenhum membro da Trakx pode movimentar fundos de forma independente, graças a um protocolo de assinaturas múltiplas. Os fundos estão totalmente segurados contra pirataria informática e roubo.

Soluções personalizadas

Finalmente, se a atual seleção de índices de criptografia não for suficiente, os IFAs podem criar novos índices de criptografia com a Trakx Solutions, que permite aos consultores financeiros, empresas institucionais, DAOs, comunidades e investidores de alta rede criar índices de criptografia personalizados com base nas suas necessidades pessoais, tornando as possibilidades ilimitadas.

Apoiado pelas melhores empresas do sector

A Trakx é apoiada por investidores importantes, tais como Consensys (fundada pelo cofundador da Ethereum, que também detém a carteira Metamask), a Incubadora Paris-Dauphine e a Bpifrance, permitindo à Trakx um apoio sólido para o desenvolvimento a longo prazo e garantindo a robustez e a fiabilidade da plataforma.

Equipa profissional de especialistas em finanças e tecnologia

O Equipa Trakx é composto por uma equipa multidisciplinar experiente de especialistas em finanças institucionais, criptografia, fintech e tecnologia, com membros que trabalharam em organizações de renome mundial, como Fidelity, Goldman Sachs, BNP Paris, Bloomberg e muitos mais. Garante profissionalismo, elevada competência em finanças e tecnologia e fiabilidade.

Como a Trakx está a colaborar com os IFAs

Ao democratizar o acesso aos criptoactivos através de soluções de investimento passivo em Índices negociáveis em criptografia (CTI)A Trakx já está a estabelecer parcerias com vários IFAs e desenvolveu uma solução personalizada para os consultores financeiros (CGPs) através de mandatos de gestão discricionária, permitindo que os consultores prestem assistência aos seus clientes desde a instalação até à gestão contínua.

A Trakx oferece a seguinte solução para o IFAS:

• Três mandatos de diversificação de activos criptográficos:
  • Conservador: Replica um cabaz de criptomoedas de perfil de risco conservador, composto por 50% Bitcoin Control15 CTI, 25% Bitcoin Ether 50/50 CTI e 25% Top Blockchain CTI.
  • Equilibrado: Este instrumento replica um cabaz de criptomoedas equilibrado, composto por 50% Top Blockchain CTI, 25% Bitcoin Control15 CTI e 25% Bitcoin Ether 50/50 CTI.
  • Crescimento: Este CTI foi concebido para investidores agressivos, composto por 75% Top Blockchain CTI e 25% Bitcoin Ether 50/50 CTI.
• Reequilíbrio mensal das afectações das carteiras.
• Relatórios trimestrais.

Com os cripto-activos quatro a seis vezes mais voláteis do que as acções, a Trakx acredita que os cripto-activos podem ocupar um lugar pequeno, mas significativo, nas carteiras dos clientes dos IFAs, para efeitos de diversificação entre as classes de activos tradicionais (acções, obrigações, imobiliário). Isto é particularmente relevante para a proteção contra a inflação com a Bitcoin e para alavancar o seu potencial de crescimento estrutural a longo prazo.

Para além disso, as principais altcoins oferecem propostas de valor diferentes da Bitcoin, o líder de mercado dominante. Os exemplos incluem a computação descentralizada (com cadeias de blocos como Ethereum e Solana) ou oráculos que ligam cadeias de blocos a dados do mundo exterior (como Chainlink). Estas caraterísticas podem potencialmente levar a um desempenho superior ao longo do tempo em comparação com a Bitcoin.

A Trakx está a participar em eventos dedicados aos IFAs

A Trakx orgulha-se de ter apresentado soluções de criptografia em várias conferências em França: o Grand Forum Du Patrimoine em Paris e a conferência Patrimonia em Lyon, para citar apenas algumas. Também organiza regularmente webinars para manter o seu público informado sobre as últimas tendências no domínio dos activos digitais.

Em parceria com os nossos embaixadores de renome no mundo dos IFAs, como Anthony Calci, fundador da Calci PatrimoineA Trakx está empenhada em apresentar soluções inovadoras para estabelecer novos padrões para investimentos em criptografia. O foco inicial foi em França, mas a Trakx está a expandir a sua presença em toda a Europa e no mundo, participando em eventos e conferências relevantes.

Benefícios dos índices negociáveis de criptografia Trakx

Semelhante aos índices de mercado tradicionais, como o S&P 500 ou o NASDAQ Composite, os índices de criptografia da Trakx são cestas de criptografia diversificadas projetadas para rastrear setores, temas ou métricas de desempenho específicos, permitindo que os investidores obtenham exposição holística ou temática a cestas predefinidas, oferecendo vários benefícios:

Diversificação fácil

Com os índices de criptomoedas, os IFAs podem oferecer aos seus clientes uma forma inteligente e fácil de obter uma exposição holística, temática ou estratégica a activos digitais, obtendo diversificação com facilidade.

Boa gestão dos riscos

Gestão do risco é essencial se quiser ser um investidor de criptografia lucrativo, especialmente se for um IFA que aconselha clientes que procuram obter exposição a activos digitais. Os índices criptográficos incluem activos que são selecionados com base em critérios de capitalização de mercado, liquidez, volume de negociação, trocas, garantindo que, quando um token não cumpre os critérios predefinidos, é excluído do cabaz. 

Exposição temática

As tendências criptográficas são dinâmicas e mudam rapidamente, e alguns investidores querem implementar estratégias de negociação de rotação de sectores para tirar partido disso. Ao oferecer o a mais vasta seleção de índices criptográficos temáticosA Trakx oferece a oportunidade de investir em segmentos de mercado específicos com facilidade, como RWA, AI, DePin, Memecoins, Gaming, PoS e muitos outros. 

Estratégias avançadas de Beta inteligente

A Trakx oferece vários índices inteligentes que permitem aos IFAs e aos investidores manter níveis predefinidos de volatilidade e explorar as ineficiências do mercado com base em estratégias quantitativas. 

Gestão passiva e reequilíbrio automático

Todos os índices de criptomoedas são automaticamente reequilibrados com base em parâmetros predefinidos, tais como capitalização de mercado, liquidez, volume e indicadores técnicos. A maioria é reequilibrada mensalmente, garantindo uma gestão passiva e mantendo-se à frente das tendências, enquanto outros são reequilibrados diariamente para implementar negociação dinâmica ou outras estratégias avançadas. 

Eficiência de custos

Uma vez que os índices criptográficos são automaticamente reequilibrados periodicamente, não precisa de se preocupar com taxas, uma vez que tudo é executado no backend, reduzindo as taxas associadas.

Liquidez e negociabilidade 24/7

Ao contrário dos ETF de criptografiaEnquanto os índices de criptomoedas são negociáveis apenas durante o horário tradicional do mercado, os índices de criptomoedas são negociáveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, permitindo que os investidores abram/fechem posições quando lhes for conveniente. Os índices criptográficos são garantidos 1:1 com os activos subjacentes, assegurando a liquidez em qualquer momento e diminuindo os riscos.

Conformidade e regulamentação

A Trakx está registada como DASP (Digital Asset Service Provider) com a AMF (Autorité des Marchés Financiers), garantindo que os clientes possam ter paz de espírito operando sob uma plataforma de criptografia altamente regulamentada e compatível. 

Em conclusão, convidamos as IFAs e as instituições financeiras a contactar-nos para desenvolver uma parceria sólida a longo prazo e estabelecer novos padrões para investimentos em criptografia em conjunto. Acreditamos que a democratização do acesso à estratégia avançada de cripto-índice é a chave para criar um ecossistema mais inclusivo e permitir que os investidores obtenham facilmente uma exposição inteligente aos activos digitais.